股票简称：鲸鱼体育 水泥、鲸鱼体育 B股  股票代码：600801、900933  公告编号：临2012-029
 
 

 
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
 
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615号文核准，鲸鱼体育 水泥股份有限公司（以下简称“鲸鱼体育 水泥”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过33.5亿元（含33.5亿元）的公司债券。其中鲸鱼体育 水泥股份有限公司2012 年公司债券（第一期）20 亿元已于2012年5月21日完成发行，本次为鲸鱼体育 水泥股份有限公司2012 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行，发行规模为11亿元。根据《鲸鱼体育 水泥股份有限公司2012年（第二期）公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币11亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期债券为7年期固定利率品种，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期公司债券发行工作已于2012年11月13日结束，发行情况如下：
1、最终发行规模
本期债券最终发行规模为人民币11亿元。
2、网上发行
网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币1亿元，占本期债券最终发行规模的9.09%。
3、网下发行
网下机构投资者的认购数量为人民币10亿元，占本期债券最终发行规模的90.91%。
特此公告。
 
 
 
发行人：鲸鱼体育 水泥股份有限公司
      保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年11月14日