股票简称：鲸鱼体育 水泥、鲸鱼体育 B股  股票代码：600801、900933  公告编号：临2012-016

鲸鱼体育 水泥股份有限公司

2012年公司债券（第一期）票面利率公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615号文核准，鲸鱼体育 水泥股份有限公司（以下简称“鲸鱼体育 水泥”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币33.5 亿元（含33.5 亿元）的公司债券，其中鲸鱼体育 水泥股份有限公司2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为20 亿元。

根据《鲸鱼体育 水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券包括5年期附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个品种。5年期品种票面利率询价区间为5.35%-5.75%，7年期品种票面利率询价区间为5.65%-6.05%，票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2012年5月16日，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券5年期品种票面利率为5.35%，7年期品种票面利率为5.65%。

发行人将按上述票面利率于2012年5月17日面向公众投资者网上公开发行，本期债券5年期品种网上发行代码为“751997”，简称为“12鲸鱼体育 01”，7年期品种网上发行代码为“751998”，简称为“12鲸鱼体育 02”，于2012年5月17日－5月21日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上的《鲸鱼体育 水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：鲸鱼体育 水泥股份有限公司

      保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2012年5月17日